Kontynuacja przestępczej sagi rodziny Corleone. Akcja skupia się na dwóch postaciach: Vito Corleone, wychowywującym się na Sycylii i w Nowym Jorku, oraz na Michaelu Corleone, który usiłuje rozszerzyć rodzinny interes do Las Vegas, Hollywood i na Kubę.

Harry Caul, najwyższej klasy ekspert od podsłuchu, posługując się skomplikowanym systemem ukrytych mikrofonów, nagrywa wraz ze swymi współpracownikami pozornie niewinną rozmowę dwojga młodych ludzi spacerujących po zapełnionym ludźmi placu w San Francisco. Przesłuchując taśmy w swojej pracowni,...

Christopher Walken gra tu jednego z trzech młodych robotników, którzy jadą do Wietnamu. W przeddzień wyjazdu odbywa się ślub najmłodszego z nich, Stevena. Zaraz po weselu Mike i Nick wybierają się na polowanie. Później w Wietnamie przeżywają prawdziwe piekło. Dwaj przyjaciele wracają do kraju ,...